Os melhores ETFs para jogar nos mercados de energia agora

Como os analistas estão ocupados explicando o impacto nos preços do petróleo da eleição de 8 de novembro nos EUA, a política de zero COVID da China daqui para frente, inflação, números de produção e estoque, fundos Os fundos negociados em bolsa (ETFs) são uma ótima maneira de jogar com os altos preços das commodities em meio a uma crise energética global e um conflito na Europa. A maioria, mas não todos, os ETFs são passivos, e o investimento passivo foi alavancado para continuar superando seus irmãos mais ativos em meio ao atual período de maior incerteza.

Uma explosão de ETFs tomou conta do mercado financeiro à medida que os fundos negociados em bolsa conquistam a maior parte dos dólares de investimento globalmente, mesmo que os investidores continuem a mudar para fundos passivos e evitar fundos mútuos gerenciados ativamente.

Os fundos a seguir podem ajudá-lo a se proteger contra a inflação e a incerteza geopolítica.

ETF SPDR do Setor de Seleção de Energia

AUM: US$ 42,8 bilhões

Índice de despesas: 0,11%

Rendimento de dividendos (FWD): 3,45%

Retornos acumulados desde o início do ano: 54,7%

Com mais de US$ 40 bilhões em ativos sob gestão (AUM), a ETF SPDR do Setor de Seleção de Energia (NYSEARCA:XLE) é o maior fundo dedicado à energia. É também o mais líquido e entre os mais baratos, com uma taxa de gastos de apenas 0,11%.

XLE rastreia o desempenho de preço e rendimento das empresas em todo o Índice Setorial de Seleção de Energia. O índice oferece aos investidores ampla exposição a empresas dos setores de petróleo, gás e equipamentos de energia.

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Outra atração importante: o ETF tem um rendimento de dividendos respeitável de 3,45% (FWD).

Uma de suas falhas é que o ETF detém apenas 26 ações em sua carteira, com ExxonMobil (NYSE:XOM) e Corporação Chevron.(NYSE: CVX) super-representados, representando mais de 40% do valor total da carteira.

Vanguard Energy ETF

AUM: US$ 11,0 bilhões

Índice de despesas: 0,10%

Rendimento de dividendos (FWD): 3,23%

Retornos acumulados desde o início do ano: 54,9%

Os fundos de vanguarda são tradicionalmente notórios por minar a concorrência de custos, e o Vanguard Energy ETF (NYSEARCA: VDE) manteve-se fiel a esta filosofia, oferecendo os preços mais baixos da indústria.

Com 110 ações – embora com muito menos AUM do que o XLE – o VDE é muito mais diversificado do que o XLE, embora o XOM e o CVX ainda desempenhem papéis descomunais com pesos de 22,4% e 16,2%, respectivamente.

O VDE acompanha o desempenho do MSCI US Investable Market Index (IMI)/Energy 25/50um índice composto por ações de grandes e médias empresas de energia dos EUA.

US Oil ETF, LP

AUM: US$ 2,1 bilhões

Índice de despesas: 0,83%

Rendimento de dividendos (FWD): N/A

Retornos acumulados desde o início do ano: 30,7%

o US Oil ETF, LP (NYSEARCA: USO) procura acompanhar as variações percentuais diárias no preço à vista do petróleo bruto leve e doce entregue em Cushing, Oklahoma. O USO investe principalmente em contratos futuros de petróleo leve e doce, outros tipos de petróleo bruto, óleo diesel para aquecimento, gasolina, gás natural e outros combustíveis à base de petróleo.

Em abril de 2020, a USO ganhou notoriedade após estar no centro do pior crash petrolífero da história. Os futuros do WTI caíram 310%, para menos US$ 38,45 por barril, marcando a primeira vez que um contrato futuro de preço do petróleo dos EUA se tornou negativo – e fez com que todas essas previsões de repente parecessem prescientes aparentemente improváveis ​​em “petróleo negativo”.

Os preços negativos do petróleo são uma noção absurda que basicamente significa que os produtores pagariam aos comerciantes para se livrar do petróleo. O USO, o maior fundo negociado em bolsa (ETF) de petróleo bruto do país, foi o culpado pelo desastre, pois detinha 25% do volume aberto nos futuros de petróleo WTI de maio.

Felizmente, uma repetição desse tipo de caos é improvável após A USO movimentou 20% dos contratos WTI que detém nos meses seguintes em um esforço para reduzir a volatilidade. E não há chance de petróleo negativo agora.

Direção Diária S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2x ETF de ações

AUM: US$ 800,6 milhões

Índice de despesas: 0,95%

Rendimento de dividendos (FWD): 0,39%

Retornos acumulados desde o início do ano: 84,3%

o Direção Diária S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull compartilha 2x (NYSEARCA: GUSH) é um fundo de índice negociado que foi lançado pela Direxion Investments em maio de 2015.

A GUSH investe nos mercados de ações públicas dos Estados Unidos. O fundo utiliza derivativos como futuros e swaps para construir seu portfólio e investe em ações de crescimento e valor de empresas com diversas capitalizações de mercado. Busca acompanhar 2x o desempenho diário do S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (SPSIOP). Sendo um fundo alavancado, o GUSH está sujeito a oscilações diárias selvagens, especialmente quando os preços do petróleo são voláteis.

ETFs invertidos

Os ETFs alavancados inversos e inversos criam uma posição curta inversa ou uma posição curta alavancada inversa no índice subjacente através do uso de swaps, opções, futuros e outros instrumentos financeiros. Graças ao seu efeito de composição, os investidores podem se beneficiar de retornos mais altos em curtos períodos, desde que a tendência prevaleça.

Os vendedores a descoberto agora recorrem à negociação de ETFs inversos que apostam contra o S&P500 tal como ProShares UltraPro Short S&P500 (SPX), UltraPro Short Russell2000 (SRTY), Dow Jones Internet Bear 3X Ações Diárias ( TELA), ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ), e ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW). Todos esses ETFs inversos estão no verde, com o WEBS realmente superando com um retorno de 201,7% no acumulado do ano.

Por Alex Kimani para Oilprice.com

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